49일 남음

금융전문가 양성 과정 강사 및 고객 자산관리

주식회사 파인더스 | 중소기업

49일 남음

기간의 정함이 없는 근로계약

모집 분야

기타 금융 및 보험 관련 전문가(금융 컨설턴트, PB 등)

학력: 학력무관

경력: 관계없음

모집인원: 30명

임금 조건: 월급2,300,000원 이상 ~ 5,000,000원 이하, 상여금 : 100(미 포함)

퇴직급여: 퇴직금

4대보험: 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험

자격요건: (기타: AFPK(우대), 펀드투자권유대행인(우대))

근로 조건

평일 : (근무시간) (오전) 10시 00분 ~ (오후) 7시 00분, 주 5일 근무, 평균근무시간 : 40

업무내용

1. 플랫폼의 소비자 유저를 대상으로 재무설계, 부동산 설계, 은퇴설계, 상속설계, 위험관리 및 보장설계, 투자설계, 세금설계 등 전반적인 개인 자산 상담 및 관리 2. 소비자 유저와 원활한 소통과 커뮤니케이션을 통해 재무 포트폴리오 제안서 제공 및 관리 3. 개인의 소득 · 지출 · 자산 · 부채 · 보험 · 연금 · 세금 등을 종합적으로 분석해서, 원하는 목표 (보장, 위험대비, 집, 교육, 노후, 상속, 세금 등)를 달성할 수 있는 “인생 자금(Financial)의 계획(Plan)”을 설계 후 관리 4. 고객들의 요구에 대한 1차 상담을 진행한 뒤, 고객의 니즈를 정확히 파악하여 최적의 제안서를 제공하고, 만족스러운 고객 경험을 위해 노력해야 합니다.